Skip to main content

VIRKSOMHEDSMIDLER

Generelle anbefalinger – Virksomhedsmidler (A/S, Holding og ApS)

​Vi har 6 forskellige investeringsforeninger med over 5.000 aktier og obligationer i hver:

  1. Wealth Invest Optimal Stabil (DK0060518710) – 25 % aktier, 72,5% obligationer og 2,5% alternativer– lav risiko
  2. Wealth Invest Optimal VerdensIndex Moderat (DK0060254712) – 45 % aktier, 50 % obligationer og 5 % alternativer– middel risiko
  3. Wealth Invest Optimal Mix (DK0060518983) – 55 % aktier, 40 % obligationer og 5 % alternativer– middel risiko
  4. Wealth Invest Optimal Active and Index (DK0060674844) – 55 % aktier, 40 % obligationer og 5 % alternativer, mellem risiko – Aktieindkomst for frie midler og den kan bruges til aktiesparekontoen.
  5. Wealth Invest Optimal Offensiv (DK0060946192) – 75 % aktier, 20 % obligationer og 5 % alternativer– høj risiko
  6. Wealth Invest Optimal Balance Wealth (DK0061150125) – 50 % aktier, 45 % obligationer og 5 % alternativer– middel risiko (BEMÆRK: Storkundeafdeling – minimumsinvestering 3 mio. kr. – koster kun 0,25% p.a.)
  7. Wealth Invest AKL Afkast+ (DK0061067220)  – 100 % aktier, 250 % obligationer – høj risiko

Generel anbefaling til virksomhedsmidler: ApS, A/S, Fonde og Holding

Vores generelle anbefaling til virksomhedsmidler (fonde), hvor din risikoprofil (hhv. lav, mellem eller høj risiko) og tidshorisont er afstemt, ser således ud:

  • Op til 3 år

  • 75% Stabil
    25% Active and Index

  • 4 – 10 år

  • 100% Active and Index

  • Over 10 år

  • 100% Offensiv

*Man kan også anvende Optimal Mix i stedet for Active and Index.

Derudover kan storkundeaf​delingen Wealth Invest Optimal Balance Wealth bruges til middelrisiko og en investeringshorisont på over 3 år. Afdelingerne købes via et depot i virksomhedens bank. Afdelingerne handles direkte på Københavns Fondsbørs enten via netbank eller din bankrådgiver (Kontakt os hvis du ønsker at handle Wealth Invest Optimal Balance Wealth). 

Se beholdninger og faktaark for vores 6 afdelinger HER!

Hvis du har spørgsmål eller brug for vejledning, er du altid velkommen til at kontakte os på 44 41 11 17 eller info@optimalinvest.dk