Wealth Invest Optimal Active and Index (DK0060674844) – 55 % aktier, 40 % obligationer og 5 % alternativer, mellem risiko – Aktieindkomst for frie midler og den kan bruges til aktiesparekontoen.
Wealth Invest Optimal Offensiv (DK0060946192)– 75 % aktier, 20 % obligationer og 5 % alternativer– høj risiko
Wealth Invest Optimal Balance Wealth (DK0061150125)– 50 % aktier, 45 % obligationer og 5 % alternativer– middel risiko (BEMÆRK: Storkundeafdeling – minimumsinvestering 3 mio. kr. – koster kun 0,25% p.a.)
Generel anbefaling til virksomhedsmidler: ApS, A/S, Fonde og Holding
Vores generelle anbefaling til virksomhedsmidler (fonde), hvor din risikoprofil (hhv. lav, mellem eller høj risiko) og tidshorisont er afstemt, ser således ud:
Op til 3 år
50 % Stabil 50 % VerdensIndex Moderat
4 – 10 år
100 % VerdensIndex Moderat
Over 10 år
50 % Active and Index* 50 % Offensiv
*Man kan også anvende Optimal Mix i stedet for Active and Index.
Derudover kan storkundeafdelingen Wealth Invest Optimal Balance Wealth bruges til middelrisiko og en investeringshorisont på over 3 år. Afdelingerne købes via et depot i virksomhedens bank. Afdelingerne handles direkte på Københavns Fondsbørs enten via netbank eller din bankrådgiver (Kontakt os hvis du ønsker at handle Wealth Invest Optimal Balance Wealth).
Se beholdninger og faktaark for vores 6 afdelingerHER!
Hvis du har spørgsmål eller brug for vejledning, er du altid velkommen til at kontakte os på44 41 11 17ellerinfo@optimalinvest.dk