Danmarks bedste og mest
bæredygtige investeringsforeninger

Om os

Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S’ to partnere har til sammen over 55 års erfaring med kapitalforvaltning og risikostyring fra bl.a Nykredit, BRF og SEB.

Optimal Invest A/S laver bæredygtige kvalitetsinvesteringer til investorvenlige priser i form af uafhængige investeringsforeningsafdelinger, hvor du får mere ud af din formue. Vi står bl.a. bag investeringsforeningsafdelingerne Wealth Invest Optimal Stabil, Wealth Invest Optimal VerdensIndex Moderat, Wealth Invest Optimal Mix, Wealth Invest Active and Index, Wealth Invest Optimal Offensiv og Wealth Invest Optimal Balance Wealth. De to partnere har hele deres formue investeret i Optimal afdelingerne og Afkast+.

Bestyrelsen i Wealth Invest er:

Direktør, Annette Larsen
Professor, dr.jur, Mads Bryde Andersen
Partner, Gorrisen Federspiel, Mikkel Fritsch
CEO, STAÏ Ap, Svend Erik Andersen

Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S er under tilsyn af Finanstilsynet.

Vi forvalter pt. ca. 5 mia. kr fordelt på ca. 11.000 kunder og har en stærk kundetilgang. Vi skaber flotte afkast og resultater til vores investorer. Vores ældste investeringsforeningsafdeling Wealth Invest Optimal VerdensIndex Moderat har givet et merafkast på ca. 65 % i forhold til sin Morningstar Kategori de første 14 år og 3 mdr. Vores investeringsforeningsafdelinger har den højeste rating i Danmark hos analysehuset Morningstar både på afkast (4,7 stjerner ud af 5) og bæredygtighed (4,8 globusser ud af 5). Bæredygtighed er et centralt fokusområde i vores investeringspolitik.

Optimal Invest A/S’ målsætning er at skabe et betydeligt merafkast til vores kunder i forhold til vores danske konkurrenter baseret på den bedst mulige balance mellem højt afkast, lav risiko og maksimal sikkerhed til meget lave omkostninger. Vi gør op med branchens alt for høje omkostninger og uigennemskuelige investeringsprodukter. Vi baserer vores investeringsløsninger på anbefalinger fra bl.a. Nationalbanken og Forbrugerrådet.

Vi sammensætter globale porteføljer kombineret med danske aktier og obligationer. Vi tror på “bæredygtige kvalitetsinvesteringer til investorvenlige priser”. Derfor bruger vi aktivt indeksforeninger (ETF’ere) og danske aktier og realkreditobligationer i vores løbende porteføljepleje.

Vi laver også investeringsløsninger baseret på kerne-satellit modellen.

Vi samarbejder bl.a. med Coop Bank om investeringsforeningerne under “Coop Opsparing”, med Fundmarket.dk om kontoførende investeringsforeninger (se mere her) og med Nikolaj Holdt Mikkelsen (tidl. Morningstar) om foreningen “Wealth Invest Afkast+” (se mere her).