Blandt de Absolut Bedste og Billigste
Investeringsforeninger i Danmark.
Optimal Invest A/S står bl.a. bag investeringsforeningsafdelingerne Investin Optimal Stabil, Investin Optimal VerdensIndex Moderat, Investin Optimal Mix (tidl. Livscyklus 2030-40), Investin Active and Index, Investin Optimal Offensiv (tidl. Livscyklus 2040-50) og Investin Optimal Balance Wealth. De to partnere har hele deres pensionsopsparing investeret i Optimal afdelingerne.
Bestyrelsen i Investin er:
Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S er under tilsyn af Finanstilsynet.
Vi forvalter pt. ca. 4 mia. kr fordelt på ca. 11.000 kunder og har en stærk kundetilgang. Vores ældste investeringsforeningsafdeling Investin Optimal VerdensIndex Moderat har givet et merafkast på ca. 50 % i forhold til sin Morningstar Kategori de første 12 år og 7 måneder. Vores investeringsforeningsafdelinger har den højeste rating i Danmark hos analysehuset Morningstar både på afkast (4,5 stjerner ud af 5) og bæredygtighed (4,8 globusser ud af 5) og guld rating hos Morningstar. Bæredygtighed er et centralt fokusområde i vores investeringspolitik.
Optimal Invest A/S’ målsætning er at skabe et betydeligt merafkast til vores kunder i forhold til vores danske konkurrenter baseret på den bedst mulige balance mellem højt afkast, lav risiko og maksimal sikkerhed til meget lave omkostninger. Vi gør op med branchens alt for høje omkostninger og uigennemskuelige investeringsprodukter. Vi baserer vores investeringsløsninger på anbefalinger fra bl.a. Nationalbanken og Forbrugerrådet.
Vi er en af Danmarks førende eksperter i indeksbaseret rådgivning. Vi udvælger og overvåger nøje de indeksforeninger, som indgår i vores investeringsløsninger. Vi tror på “Aktiv Indeks-investering” til lave omkostninger. Derfor bruger vi aktivt indeksforeninger (ETF’ere) og danske realkreditobligationer i vores investeringsbeslutninger.
Vi laver også skræddersyede investeringsløsninger til virksomheder og fonde bl.a. baseret på kerne-satellit modellen.
Vi samarbejder bl.a. med Coop Bank om investeringsforeningerne under “Coop Opsparing”, med Fundmarket.dk om kontoførende investeringsforeninger (se mere her) og med Nikolaj Holdt Mikkelsen (tidl. Morningstar) om foreningen “Wealth Invest Afkast+” (se mere her).
Managing partner, CIO, CEO, Head of R&D & Finance, virksomhedens klageansvarlige
kh@optimalinvest.dk
+45 29435357
Uddannet cand. merc. mat. fra CBS. Fra 2002-2009 ansat hos SEB som Deputy Head of Trading og Senior/Chief Dealer med fokus på obligationer, rentederivater, portefølje- og risikostyring. Fra 1998-2002 ansat i Nykredit Bank som Treasurer med fokus på egenkapitalforrentning, kapitalforbrug og -struktur, risiko- og likviditetsstyring. Fra 1994-97 ansat som underviser på Handelshøjskolen i København.
Partner, Head of Sales, IR & marketing
ji@optimalinvest.dk
+45 22222069
Uddannet cand. merc. fin. fra CBS. Fra 2002-2010 ansat hos Forstædernes Bank (Nykredit) som direktør med ansvar for egenbeholdning og risikostyring. Derudover ansvarlig for handel med obligationer, kreditobligationer, swaps og bankens likviditet. 1997-2002 chefdealer hos BRF med ansvar for salg af realkreditobligationer, research, systemimplementering og porteføljepleje.
Kommunikationskonsulent
up@optimalinvest.dk
Uddannet cand. merc. int. fra CBS. Har haft ansvar for kommunikation og markedsføring i flere vidensintensive virksomheder, og har en bred erfaring med de fleste former for kommunikation, både som branding og som en konkret, salgsunderstøttende aktivitet.
Michael har ca. 30 års erfaring fra den finansielle sektor, heraf 20 års erfaring som leder. Michael har en stærk international finansiel og operationel baggrund, hvor han gennem linje- og projektledelse har haft ansvaret for analyse og udvikling af forretningsprocesser, udvikling af et kvalitetsledelseskoncept samt udarbejdelse af politikker og forretningsgange. Michael har, med sin forretningsmæssige indsigt samt en struktureret tilgang med afsæt i specifik forretningsmodel arbejdet for at sikre en sund risikokultur med transparens og læring i centrum, bl.a. indenfor områderne GDPR, AML og MIFID II.
Senior portefølje manager
ca@optimalinvest.dk
+45 20466303
Cand. Merc i finansiering fra CBS. Har i mere end 25 år haft porteføljeansvar for danske stats- og realkreditobligationer først hos PFA Asset Management og derefter hos Danske Bank Markets. Carsten er top ekspert i porteføljepleje, risikostyring, analyse og handel af obligationer samt brug af finansielle instrumenter baseret på renter.
Finanstrainee
oj@optimalinvest.dk
+45 23294947
Uddannet Finansøkonom fra CPH Business.
Optimal Invest gør det nemt at komme i gang med fleksible og sikre investeringer. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få gode råd til, hvordan du får mest ud af dine investeringer og vores investeringsforeninger.
Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S
Rustenborgvej 7A
DK – 2800 Kgs. Lyngby
CVR: 33069685
Telefon: 444 111 17
E-mail: info@optimalinvest.dk
Vores investeringsforeningsafdelinger kan anvendes til kapital- og ratepension, aldersopsparing, børneopsparing, alm. opsparing, virksomhedsskatteordningen, holdingselskaber og kapitalforvaltning.
Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S er under tilsyn af Finanstilsynet.
FT ID : 8330