Blandt de Absolut Bedste og Billigste
Investeringsforeninger i Danmark.
Om os
Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S’ to partnere har til sammen over 50 års erfaring med kapitalforvaltning og risikostyring fra bl.a Nykredit, BRF og SEB.
Optimal Invest A/S laver aktive kvalitetsinvesteringer til lave priser i form af uafhængige investeringsforeningsafdelinger. Vi står bl.a. bag investeringsforeningsafdelingerne Wealth Invest Optimal Stabil, Wealth Invest Optimal VerdensIndex Moderat, Wealth Invest Optimal Mix, Wealth Invest Active and Index, Wealth Invest Optimal Offensiv og Wealth Invest Optimal Balance Wealth. De to partnere har hele deres formue investeret i Optimal afdelingerne og Afkast+.
Bestyrelsen i Wealth Invest er:
- Direktør, Annette Larsen
- Professor, dr.jur, Mads Bryde Andersen
- Partner, Gorrisen Federspiel, Mikkel Fritsch
- CEO, STAÏ Ap, Svend Erik Andersen
Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S er under tilsyn af Finanstilsynet.


Vi forvalter pt. ca. 4 mia. kr fordelt på ca. 11.000 kunder og har en stærk kundetilgang. Vi skaber flotte afkast og resultater til vores investorer. Vores ældste investeringsforeningsafdeling Wealth Invest Optimal VerdensIndex Moderat har givet et merafkast på ca. 50 % i forhold til sin Morningstar Kategori de første 12 år og 11 måneder. Vores investeringsforeningsafdelinger har den højeste rating i Danmark hos analysehuset Morningstar både på afkast (4,7 stjerner ud af 5) og bæredygtighed (5 globusser ud af 5) og alle guld rating hos Morningstar. Bæredygtighed er et centralt fokusområde i vores investeringspolitik.
Optimal Invest A/S’ målsætning er at skabe et betydeligt merafkast til vores kunder i forhold til vores danske konkurrenter baseret på den bedst mulige balance mellem højt afkast, lav risiko og maksimal sikkerhed til meget lave omkostninger. Vi gør op med branchens alt for høje omkostninger og uigennemskuelige investeringsprodukter. Vi baserer vores investeringsløsninger på anbefalinger fra bl.a. Nationalbanken og Forbrugerrådet.
Vi sammensætter globale porteføljer kombineret med danske aktier og obligationer. Vi tror på “Aktive kvalitetsinvesteringer til lave priser”. Derfor bruger vi aktivt indeksforeninger (ETF’ere) og danske aktier og realkreditobligationer i vores løbende porteføljepleje.
Vi laver også investeringsløsninger baseret på kerne-satellit modellen.
Vi samarbejder bl.a. med Coop Bank om investeringsforeningerne under “Coop Opsparing”, med Fundmarket.dk om kontoførende investeringsforeninger (se mere her) og med Nikolaj Holdt Mikkelsen (tidl. Morningstar) om foreningen “Wealth Invest Afkast+” (se mere her).
Ansatte i Optimal Invest A/S

KARSTEN HANNIBAL
Managing partner, CIO, CEO, Head of R&D & Finance, virksomhedens klageansvarlige
kh@optimalinvest.dk
+45 29435357
Uddannet cand. merc. mat. fra CBS. Fra 2002-2009 ansat hos SEB som Deputy Head of Trading og Senior/Chief Dealer med fokus på obligationer, rentederivater, portefølje- og risikostyring. Fra 1998-2002 ansat i Nykredit Bank som Treasurer med fokus på egenkapitalforrentning, kapitalforbrug og -struktur, risiko- og likviditetsstyring. Fra 1994-97 ansat som underviser på Handelshøjskolen i København.

JESPER IHLEMANN
Partner, Head of Sales, IR & marketing
ji@optimalinvest.dk
+45 22222069
Uddannet cand. merc. fin. fra CBS. Fra 2002-2010 ansat hos Forstædernes Bank (Nykredit) som direktør med ansvar for egenbeholdning og risikostyring. Derudover ansvarlig for handel med obligationer, kreditobligationer, swaps og bankens likviditet. 1997-2002 chefdealer hos BRF med ansvar for salg af realkreditobligationer, research, systemimplementering og porteføljepleje.

ULLA NORUP PANILD
Kommunikationskonsulent
up@optimalinvest.dk
Uddannet cand. merc. int. fra CBS. Har haft ansvar for kommunikation og markedsføring i flere vidensintensive virksomheder, og har en bred erfaring med de fleste former for kommunikation, både som branding og som en konkret, salgsunderstøttende aktivitet.

MICHAEL BONDE KRISTENSEN
mk@optimalinvest.dk
+45 31328742
Michael har ca. 30 års erfaring fra den finansielle sektor, heraf 20 års erfaring som leder. Michael har en stærk international finansiel og operationel baggrund, hvor han gennem linje- og projektledelse har haft ansvaret for analyse og udvikling af forretningsprocesser, udvikling af et kvalitetsledelseskoncept samt udarbejdelse af politikker og forretningsgange. Michael har, med sin forretningsmæssige indsigt samt en struktureret tilgang med afsæt i specifik forretningsmodel arbejdet for at sikre en sund risikokultur med transparens og læring i centrum, bl.a. indenfor områderne GDPR, AML og MIFID II.

CARSTEN WEBER ALBERTSEN
Senior portefølje manager
ca@optimalinvest.dk
+45 20466303
Cand. Merc i finansiering fra CBS. Har i mere end 25 år haft porteføljeansvar for danske stats- og realkreditobligationer først hos PFA Asset Management og derefter hos Danske Bank Markets. Carsten er top ekspert i porteføljepleje, risikostyring, analyse og handel af obligationer samt brug af finansielle instrumenter baseret på renter.

OLIVER MARCUS JØRGENSEN
Finanstrainee
oj@optimalinvest.dk
+45 23294947
Uddannet Finansøkonom fra CPH Business.