Anerkendt for resultaterne
Bedst i kategorien høj risiko i CAP’s analyse for 2025
I Copenhagen Allocation Partners uafhængige analyse af danske balancerede investeringsløsninger blev Afkast+ placeret bedst i kategorien høj risiko.
Anerkendelsen bygger på fondens resultater sammenholdt med sammenlignelige investeringsløsninger på det danske marked.
ISIN: DK0061067220 | Ticker: WEKAFKI
Sådan fungerer strategien
Afkast+ er en dansk børsnoteret investeringsfond med en investeringsstrategi, der bygger på Nobelprisvindende teori. Du kan forvente et højt afkast, lave omkostninger samt en ansvarlig strategi med fokus på ansvarlige investeringer.
Udgangspunktet er en bredt diversificeret portefølje bestående af cirka 20-35% globale aktier og 65-80% obligationer af høj kvalitet.
Porteføljen geares herefter, så Afkast+ typisk har en samlet eksponering svarende til cirka:
100% globale aktier + 250% obligationer
Aktieeksponeringen opnås primært gennem ETF’er og indeksfonde, mens obligationsdelen hovedsageligt består af danske realkreditobligationer.
Obligationerne bidrager med et løbende forventet renteafkast og kan samtidig skabe risikospredning i forhold til aktier. Der kan dog være perioder, hvor aktier og obligationer falder samtidig, og gearingen kan forstærke både gevinster og tab.
92% mere i afkast
Afkast sammenlignet med konkurrenter
I perioden fra 31. december 2018 til 30. september 2026 har Afkast+ leveret et markant merafkast sammenlignet med konkurrerende produkter med en tilsvarende aktielignende risiko. Sammenlignet med eksempelvis Formuepleje Penta har Afkast+ opnået et merafkast på 92% i perioden.
Målsætningen med Afkast+ er at skabe et højere langsigtet afkast end det globale aktiemarked med en risiko på niveau med aktier. Strategien kombinerer en eksponering på omkring 100% globale aktier med 250% obligationer.
Obligationerne bidrager med et forventet renteafkast og kan samtidig skabe risikospredning i perioder, hvor aktiemarkedet falder. Kombinationen af aktier og obligationer skal dermed forbedre forholdet mellem risiko og forventet afkast over tid.
Historisk afkast
Opdateret d. 30/09-26
| Navn | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afkast+ | 10,3% | 12,4% | 27,4% | 19,6% | -24,7% | 22,9% | 11,2% | 27,7% |
Historiske resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater.
1,30% i løbende omkostninger
Mere af afkastet bliver hos dig
Afkast+ er udviklet med fokus på en enkel og omkostningseffektiv struktur.
1,30% i løbende forvaltningsomkostninger m.m.
Ingen resultatafhængige honorarer
Lavere omkostninger betyder, at en større del af investeringens afkast kan blive hos investor og arbejde videre gennem renters rente-effekten.
