Vi har en CO2 reduktion på 35% på vores investeringer
I Optimal Invest har vi valgt at arbejde konsekvent med bæredygtighed i vores investeringsforeninger. Det vil sige, at vi især tager miljømæssige og sociale hensyn, når vi udvælger de ETF’er vi, vi investerer i.
Konkret bruger vi ESG-metodikken som et kriterie, når vi udvælger eller screener ETF’er. ESG står for Environmental (CO2, klima mv), Social (arbejdsforhold mv), Governance (virksomhedsledelse mv). Når vi kombinerer ESG med vores finansielle udvælgelseskriterier, finder vi den bedste balance mellem bæredygtighed, afkast og tryghed.
Når vi screener ETF’er ud fra ESG-kriterier, bliver de ETF’er, som f.eks. indeholder skydevåben, tobak eller olie- og gasproduktion, udelukket.
Artikel 8 i EU’s SFDR-regelsæt
SFDR er en EU-forordning, som har til formål at sikre, at finansielle virksomheder som vores oplyser om, hvordan de håndterer bæredygtighed, især i relation til ESG. Det gør det muligt for investorer at lade bæredygtighed indgå i deres valg af investering med visheden om, at informationerne er korrekte og sammenlignelige.
Alle vores investeringsforeninger er klassificeret som mellemkategorien artikel 8. Det betyder, at de fremmer miljømæssige eller sociale forhold, men har ikke bæredygtighed som hovedmål.
4,9 ud af 5 globusser i Morningstars bæredygtighedsmåling
Morningstar, som er et globalt, uafhængigt investeringsanalysefirma, har udviklet deres egen metode til specifikt at vurdere investeringsforeningers, fondes og ETF’ers bæredygtighed, også for at gøre det lettere for investorer at udvælge investeringsforeninger ud fra både bæredygtighed og afkast.
Morningstar rater 7 af vores investeringsforeninger på bæredygtighed. 6 af dem tildeles de maksimale 5 globusser, mens den sidste får 4. Til sammenligning: Under 10% af de ca. 25.000 fonde i Morningstars database tildeles 5 globusser (data pr. ultimo juni 2025). Læs mere om Morningstar her.
Climate Transition Bonds: 100% fokus på klimaomstilling
Hvis du som investor ønsker, at din investering aktivt skal fremme den grønne omstilling, så har vi en investeringsforening, som gør præcist dét. Climate Transition Bonds investerer i virksomhedsobligationer fra selskaber med høje CO2-udledninger, som har forpligtet sig til grøn omstilling. Det er vel at mærke selskaber, som vores hverdag og den globale økonomi er dybt afhængige af, f.eks. cementproducenter og transport.
Dette betyder, at din investering direkte bidrager til at reducere årlige udledninger præcist dér, hvor det kan mærkes, og dermed dokumenterbart er med til at bekæmpe negative klimaforandringer.
I tørre tal kan Climate Transition Bonds dokumentere en reduktion på over 100 ton CO2 pr. investeret 1 million DKK.
Sådan udvælger vi bæredygtige ETF’er
Optimal Invest screener de ETF’er, der bruges i investeringsforeninger, ud fra ud fra den metode, som den enkelte ETF selv anvender. Der findes i alt tre metoder:
ESG: Environmental, social and governance, dvs. miljø-, sociale og ledelsesmæssige forhold.
ESG Enhanced: Environmental, social and governance, dvs. miljø-, sociale og ledelsesmæssige forhold med et øget fokus på selskabernes ESG Score.
SRI: Socially responsible investing.
Vi sidder klar til at fortælle mere om vores arbejde med bæredygtighed, chat med os via ikon nederst til højre – eller svipe her:
