Generelle anbefalinger – VSO (Virksomhedsordningen)

I Virksomhedsordningen (VSO) må du alene investere i værdipapirer som lagerbeskattes (både udbytte og kursgevinst beskattes i nuværende skatteår). Alle Optimal Invest’ produkter er lagerbeskattet (også Investin Optimal Offensiv som er aktieindkomst). Du må IKKE investere i værdipapirer som er realisationsbeskattet.

​Vi har 6 forskellige investeringsforeninger med 4.000 – 5.000 aktier og obligationer i hver:

​

1. Investin Optimal Stabil (DK0060518710) – 25 % aktier, 72,5% obligationer og 2,5% alternativer– lav risiko
2. ​Investin Optimal VerdensIndex Moderat (DK0060254712) – 45 % aktier, 50 % obligationer og 5 % alternativer– middel risiko
3. Investin Optimal Mix (DK0060518983) – 55 % aktier, 40 % obligationer og 5 % alternativer– middel risiko
4. Investin Optimal Active and Index (DK0060674844) – 55 % aktier, 40 % obligationer og 5 % alternativer, mellem risiko – Aktieindkomst for frie midler og den kan bruges til aktiesparekontoen.
5. Investin Optimal Offensiv (DK0060946192) – 75 % aktier, 20 % obligationer og 5 % alternativer– høj risiko
6. Investin Optimal Balance Wealth (DK0061150125) – 50 % aktier, 45 % obligationer og 5 % alternativer– middel risiko (BEMÆRK: Storkundeafdeling – minimumsinvestering 3 mio. kr. – koster kun 0,25% p.a.)
7. Wealth Invest AKL Afkast+(DK0061067220) – 100 % aktier, 250 % obligationer  – høj risiko