Skip to main content

Beholdning/Faktaark

​Vi har 6 forskellige investeringsforeninger med over 5.000 aktier og obligationer i hver:

Vores overordnede investeringsstrategi er at investere i globale porteføljer v.hj.a. indeksforeninger (ETF’ere) og danske aktier og realkreditobligationer til meget lave omkostninger og med løbende porteføljepleje og rebalancering (Yale modellen). Her er de aktuelle faktaark for hhv.Optimal Stabil, Optimal VerdensIndex Moderat, Optimal Mix, Optimal Offensiv, Optimal Active and Index og Optimal Balance Wealth

Optimal Stabil (25 % aktier, 72,5 % obligationer og 2,5 % alternativer)​

Optimal VerdensIndex Moderat (45 % aktier, 50 % obligationer og 5 % alternativer)​

Optimal Mix (55 % aktier, 40 % obligationer og 5 % alternativer)​​

Optimal Offensiv​ (75 % aktier, 20 % obligationer og 5 % alternativer)​​

Optimal Active and Index​ (55 % aktier, 40 % obligationer og 5 % alternativer)​​

Optimal Balance Wealth (50 % aktier, 45 % obligationer og 5 % alternativer​​)​​