Skip to main content

Balanceret fond til minimum 3 mio. kr.

Wealth Invest Optimal Balance Wealth Akk KL | Fondskode: DK0061150125

Balance Wealth er designet til private banking investorer, der har mulighed for at investere minimum 3 millioner kr. Balance Wealth er en balanceret investeringsforeningsafdeling eller fond, der tilbyder en global portefølje inklusiv danske aktier og obligationer, og som indeholder over 5.000 aktier, obligationer og alternative investeringer.

Balance Wealth har opnået en guld rating fra det anerkendte analysefirma Morningstar. Den er også af Morningstar blevet tildelt en 4/5-stjerne bedømmelse for afkast samt 5/5 globusser for bæredygtighed.


0,25%

i omkostningsprocent

Som investor kender du som bekendt ikke dit fremtidige afkast, men du kender omkostningerne, altså hvad det koster at investere. Høje omkostninger vil følge dig år efter år, uanset hvordan markedet bevæger sig, og vil have en stor indflydelse på dit samlede effektive afkast. Derfor har vi i Optimal Invest stort fokus på at bringe omkostningerne ned, så du får bæredygtige kvalitetsinvesteringer til investorvenlige priser. Investeringsbeviserne bliver opbevaret på dit depot i din bank.

Grafen illustrerer den forventede udvikling i en formue, hvor initial investeringen er 5 mio. kr. Vi antager, at vores årlige afkast er 1,25% bedre end konkurrenternes svarende til den typiske omkostningsbesparelse i investeringsomkostningerne, hvilket er i tråd med vores historiske erfaringer og konkurrentanalyser. Over en 10 årig periode giver det et merafkast på 1 millioner kroner.

Samme afkast, forskellig omkostningssats

Investeringsfilosofi

Balance Wealth henvender sig målrettet til kunder, som benytter sig af “Private Banking“, og som i øjeblikket betaler unødvendigt høje årlige omkostninger. Optimal Invest tilbyder et attraktivt alternativ, hvor du får en tilsvarende komplet løsning, som tilmed har en dokumenteret bæredygtig profil. Vi har siden starten for 13 år siden haft et urokkeligt fokus på lave omkostninger og fair formuepleje, hvor investorerne undgår høje provisioner, skjulte handelsgebyrer samt depotplejegebyrer, der potentielt kan udhule dit afkast.

Balanceret fond til minimum 3 mio. kr.

Wealth Invest Optimal Balance Wealth Akk KL | Fondskode: DK0061150125

Balance Wealth er designet til private banking investorer, der har mulighed for at investere minimum 3 millioner kr. Balance Wealth er en balanceret investeringsforeningsafdeling eller fond, der tilbyder en global portefølje inklusiv danske aktier og obligationer bestående af over 5.000 aktier, obligationer og alternativer investeringer.

Balance Wealth har opnået en guld rating fra det anerkendte analysefirma Morningstar. Den er også af Morningstar blevet tildelt en 4/5-stjerne bedømmelse for afkast samt 5/5 globusser for bæredygtighed.


0,25%

i omkostningsprocent

Som investor kender du som bekendt ikke dit fremtidige afkast, men du kender omkostningerne, altså hvad det koster at investere. Høje omkostninger vil følge dig år efter år, uanset hvordan markedet bevæger sig, og vil have en stor indflydelse på dit samlede effektive afkast. Derfor har vi i Optimal Invest stort fokus på at bringe omkostningerne ned, så du får kvalitetsprodukter til lave priser.Investeringsbeviserne bliver opbevaret på dit depot i din bank.

Grafen illustrerer den forventede udvikling i en formue, hvor initial investeringen er 5 mio. kr. Vi antager, at vores årlige afkast er 1,25% bedre end konkurrenternes svarende til den typiske omkostningsbesparelse i investeringsomkostningerne, hvilket er i tråd med vores historiske erfaringer og konkurrentanalyser. Over en 10 årig periode giver det et merafkast på 1 millioner kroner.

Samme afkast, forskellig omkostningssats

Investeringsfilosofi

Balance Wealth henvender sig målrettet til kunder, som benytter sig af “Private Banking“, og som i øjeblikket betaler unødvendigt høje årlige omkostninger. Optimal Invest tilbyder et attraktivt alternativ, hvor du får en tilsvarende komplet løsning, som tilmed har en dokumenteret bæredygtig profil. Vi har siden starten for 13 år siden haft et urokkeligt fokus på lave omkostninger og fair formuepleje, hvor investorerne undgår høje provisioner, skjulte handelsgebyrer samt depotplejegebyrer, der potentielt kan udhule dit afkast.

BEHOLDNING

50 %
Aktier
45 %
Obligationer
5 %
Alternativer

BEHOLDNING

50 %
Aktier
45 %
Obligationer
5 %
Alternativer
Jesper Ihleman Optimal Invest

Invester nu

Investering har aldrig været mere tilgængeligt end det er nu! Du kan nemt komme i gang, og vi er her for at hjælpe dig på vej. Tryk på knapperne nedenfor for at komme i gang! Hvis du ønsker hjælp til at starte, er vores team klar til at guide dig!

Hvis man gerne vil investere i Wealth Invest Optimal Balance Wealth, så kan man nu udfylde en ordreblanket og derefter sende den ind til investeringsforeningen Wealth Invest. Du finder ordre- og indløsningsblanketten her:

Ordreblanket
Indløsningsblanket

Jesper Ihleman Optimal Invest

Invester nu

Investering har aldrig været mere tilgængeligt end det er nu! Du kan nemt komme i gang, og vi er her for at hjælpe dig på vej. Tryk på knapperne nedenfor for at komme i gang! Hvis du ønsker hjælp til at starte, er vores team klar til at guide dig.
Ring til os på 29 43 53 57!