Afkast og risiko

Note: Afkast efter omkostninger i perioden 30/9-2010 til 31/12-2024 sammenholdt med 4 af de største danske bankers investeringsprodukter med samme aktivfordeling. Aktuelt er merafkastet 37% (370.000 kr. pr. million) ift. gennemsnittet. Kilde: Morningstar og bankernes hjemmesider.​​

​Optimal Invests overordnede investeringsstrategi er at skabe den bedst mulige balance mellem højt afkast, lav risiko og maksimal sikkerhed til meget lave omkostninger.

1. Wealth Invest Stabil (DK0060518710) – 25 % aktier, 2,5 % alternativer og 72,5 % obligationer, lav risiko. Kapitalindkomst for frie midler.
2. Wealth Invest Optimal VerdensIndex Moderat (DK0060254712) – 45 % aktier, 5 % alternativer og 50 % obligationer, mellem risiko. Kapitalindkomst for frie midler.
3. Wealth Invest Optimal Mix (DK0060518983) – 55 % aktier, 5 % alternativer og 40 % obligationer – mellem risiko. Kapitalindkomst for frie midler.
4. Wealth Invest Optimal Active and Index  (DK0060674844) – 55 % aktier, 5 % alternativer og 40 % obligationer – mellem risiko. Aktieindkomst for frie midler og kan bruges til aktiesparekontoen.
5. Wealth Invest Optimal Offensiv (DK0060946192) – 75 % aktier, 5 % alternativer og 20 % obligationer – høj risiko. Aktieindkomst for frie midler og kan bruges til aktiesparekontoen.
6. Wealth Invest Optimal Balance Wealth (DK0061150125) – 50 % aktier, 45 % obligationer og 5 % alternativer, mellem risiko. Storkunde/engros afdeling med en minimumsinvestering på 3 mio. kr. og en omkostningspct. på kun 0,25 % p.a. Mellem risiko. Kapitalindkomst for frie midler.

​Alle afdelinger er akkumulerende.

På 14 år og 5 mdr. har vores første investeringsforeningsafdeling Wealth Invest Optimal VerdensIndex Moderat givet et afkast på 127,5 %, hvilket er et merafkast på ca. 70 % i forhold til sammenlignelige investeringer i afdelingens Morningstar kategori, hvorved den er blandt de absolut bedste i Danmark og Europa.

Wealth Invest Optimal Stabil og Wealth Invest Optimal Mix har givet hhv. 50,0 % og 101,0% i afkast efter 11 år og 3 mdr. Wealth Invest Optimal Active and Index har givet et afkast på 63,8% efter 8 år og 5 mdr. Wealth Invest Optimal Offensiv har givet et afkast på 73,2 % efter de første 7 år. Vores storkunde/engros afdeling Wealth Invest Optimal Balance Wealth har givet et afkast på 30,9 % de første 5 år og 3 mdr.

Vores investeringsforeningsafdelinger har den  højeste rating i Danmark hos analysehuset Morningstar på både afkast (4,7 stjerner ud af 5) og bæredygtighed (4,8 globusser ud af 5).